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投资杠杆 降息降准同时落地!万亿级流动性到位
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投资杠杆 降息降准同时落地!万亿级流动性到位

发布日期:2024-10-29 16:30    点击次数:58

投资杠杆 降息降准同时落地!万亿级流动性到位

9 月 27 日,央行网站显示,公开市场 7 天期逆回购操作利率由此前的 1.70% 调整为 1.50%;此外,央行当日还下调了金融机构存款准备金率 0.5 个百分点。中信证券首席经济学家明明团队分析投资杠杆,本次 20BPs 的降息幅度预计将引导 10 月 LPR 报价较多下调,引导实体经济融资成本进一步下降。

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9 月 27 日,央行网站显示,公开市场 7 天期逆回购操作利率由此前的 1.70% 调整为 1.50%。此外,央行还下调了金融机构存款准备金率 0.5 个百分点(不含已执行 5% 存款准备金率的金融机构)。

图片来源:央行网站

政策利率方面,东方金诚首席宏观分析师王青评价,本次降息后,主要政策利率,也就是央行 7 天期逆回购利率降至 1.5%。考虑到当前物价水平偏低,GDP 平减指数同比为负,这意味着计入物价因素后的各类实际贷款利率仍处于历史偏高水平,也意味着政策利率还有一定下调空间。

存款准备金方面,中信证券首席经济学家明明团队分析,本次降准预计释放 1 万亿元中长期流动性,考虑到近期地方债净融资提速对商业银行形成的承接压力,叠加 MLF 大幅净回笼背后的中长期流动性结构性缺口,本次降准或有效改善银行间流动性水位。

降准降息同时落地

根据央行最新公告,为加大货币政策逆周期调节力度,支持经济稳定增长,从 9 月 27 日起,公开市场 7 天期逆回购操作利率由此前的 1.70% 调整为 1.50%。公开市场 14 天期逆回购和临时正、逆回购的操作利率继续在公开市场 7 天期逆回购操作利率上加减点确定,加减点幅度保持不变。

图片来源:央行网站

此外,中国人民银行坚持支持性的货币政策立场,加大货币政策调控强度,提高货币政策调控精准性,为中国经济稳定增长和高质量发展创造良好的货币金融环境。央行决定:自 2024 年 9 月 27 日起,下调金融机构存款准备金率 0.5 个百分点(不含已执行 5% 存款准备金率的金融机构)。本次下调后,金融机构加权平均存款准备金率约为 6.6%。

记者注意到,中共中央政治局 9 月 26 日召开会议,分析研究当前经济形势,部署下一步经济工作。会议强调,要加大财政货币政策逆周期调节力度,保证必要的财政支出,切实做好基层"三保"工作。要发行使用好超长期特别国债和地方政府专项债,更好发挥政府投资带动作用。要降低存款准备金率,实施有力度的降息。

9 月 26 日下午,央行召开全系统视频会议,学习贯彻 9 月 26 日中央政治局会议精神,全力推进近期金融增量政策举措加快落地见效。中国人民银行党委书记、行长潘功胜出席会议并讲话。会议强调,中央政治局会议对当前经济形势作出深刻分析,对下一步经济工作作出明确部署,央行系统要迅速行动,全力以赴,全面贯彻落实。要加快出台金融增量政策举措文件,逐项抓好各项政策举措落实落地。要强化部门协调,组建有关工作专班,全系统协同发力,有力促进经济持续回升向好、金融高质量发展。

此前,潘功胜在 9 月 24 日的国新办新闻发布会上曾宣布,要降低存款准备金率和政策利率,并带动市场基准利率下行。具体为,将下调存款准备金率 0.5 个百分点,向金融市场提供长期流动性约 1 万亿元;在今年年内还将视市场流动性的状况,可能择机进一步下调存款准备金率 0.25 — 0.5 个百分点。降低中央银行的政策利率,即 7 天期逆回购操作利率下调 0.2 个百分点,从目前的 1.7% 调降至 1.5%,同时引导贷款市场报价利率和存款利率同步下行,保持商业银行净息差的稳定。

专家:未来宏观政策将在稳增长方向全面发力

东方金诚首席宏观分析师王青指出,9 月 24 日央行还宣布,"在今年年内还将视市场流动性的状况,可能择机进一步下调存款准备金率 0.25 — 0.5 个百分点",意味着年底前还可能再实施 1 次降准落地,超出市场预期。这可能主要是为了支持国债加发,体现宏观政策之间的协调配合。这显示未来一段时间,包括货币政策、财政政策在内,宏观政策将在稳增长方向全面发力。

对于央行宣布主要政策利率下调 0.2 个百分点,首先,这是一次"有力度"的降息,单次降息幅度为 2021 年以来最大;其次,本次政策性降息后,会带动各类市场化利率更大幅度下行。可以看到,9 月 25 日中期借贷便利利率(MLF 操作利率)已下调 0.3 个百分点。

央行预计,这次降息还会带动贷款市场报价利率(LPR 报价)下调 0.2 到 0.25 个百分点。接下来企业和居民贷款利率的平均降幅也会达到甚至超过 0.2 到 0.25 个百分点,其中,新发放居民房贷利率降幅会更大。这是当前"促进房地产市场止跌回稳"的关键所在。

中信证券首席经济学家明明团队分析,降准方面,本次公告提到"中国人民银行坚持支持性的货币政策立场,加大货币政策调控强度,提高货币政策调控精准性,为中国经济稳定增长和高质量发展创造良好的货币金融环境",相较于今年 2 月降准公告中"为巩固和增强经济回升向好态势"的表述,对货币政策支持性立场的态度更为明确。本次降准预计释放 1 万亿中长期流动性,考虑到近期地方债净融资提速对商业银行形成的承接压力,叠加 MLF 大幅净回笼背后的中长期流动性结构性缺口,本次降准或有效改善银行间流动性水位。

明明团队指出投资杠杆,降息方面,本次公告提及"为加大货币政策逆周期调节力度,支持经济稳定增长",和 7 月 22 日降息公告中"为进一步加强逆周期调节,加大金融支持实体经济力度"的表述没有太大区别,而本次 20BPs 的降息幅度预计将引导 10 月 LPR 报价较多下调,引导实体经济融资成本进一步下降。



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